صندوق ETF

صندوق ETF چیست؟

Dorsa
0 13:21 1400/07/26

نام صندوق ETF یا همان صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله اخیرا زیاد به گوشتان خورده است. و اگر کمی دقت کنید میبینید که در هیاهوی بازار های مالی بسیار مهم شده است. در این مقاله قصد داریم تا توضیح کوتاهی از صندوق ETF و تاثیر آن بر بازارهای مالی به شما بدهیم. در زمینه سرمایه گذاری می توانید مقاله سرمایه‌گذاری روی زمین های دیجیتال را هم مطالعه کنید.

مفهوم صندوق ETF

صندوق ETF یا Exchange-traded fund یکی از انواع صندوق های سرمایه گذاری است که از دارایی‌های متنوع تشکیل شده و واحدهای آن همانند سهام در بازار میتواند  معامله شود.

  صندوق ETF تقریبا ساختاری شبیه صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک دارد؛ که میتوانید در طول ساعات و روزهایی که بازار معاملات سهام باز است  واحد های صندوق ETF را خریداری کنید ، یاحتی بفروشید.

با خرید واحد های صندوق ETF پول خود را در واقع در اختیار این صندوق قرار می دهید تا با سرمایه شما و سایر خریداران سود کسب کند و متناوبا شما هم با افزایش ارزش واحد های این صندوق سود خواهید کرد.

اما نکته ای درباره صندوق ETF مهم است نحوه خرید و فروش است!

نکته مهم ETF و صندوق سرمایه گذاری مشترک

همانطور که پیشتر کفتیم صندوق ETF مشابه صندوق های سرمایه گذاری مشترک است اما یک تفاوت مهم دارد و آن هم این است که در صندوق های سرمایه گذاری مشترک شما در طول روز و زمانی که بازار باز است می توانید واحد های صندوق را خریداری کنید یا بفروشید اما در صندوق ETF به این شکل نیست و شما برای خرید یا فروش باید در پایان روز اقدام کنید.

 چرا ETF ها پرطرفدار هستند

صندوق ETF

سرمایه گذاری در صندوق ETF ها و صندوق های سرمایه گذاری مشترک به دلیل تنوع دارایی ها معمولا افراد بیشتری را به سمت خود جذب می کنند علاوه بر این سرمایه گذاری در این صندوق ها ریسک پایین تری دارد و نیاز نیست که سرمایه گذار مدام معاملات را پیگیری کند.

سرمایه گذاری و خرید و فروش از این صندوق ها معمولا کارمزد و هزینه کمتری در بر دارد.

سود دهی صندوق های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری به دو روش به سرمایه‌گذار سود می‌دهد:

  1. دریافت سود تقسیمی
  2. افزایش ارزش خود اوراق

رابطه صندوق ETF و بازارهای ارزی

ETF های ارزی موارد سرمایه گذاری مشترکی هستند که عملکرد جفت ارزها را شامل می شود که شامل ارزهای داخلی و خارجی است. ETF های ارزی اهداف مختلفی را ارائه می دهند. از آنها می توان برای حدس و گمان قیمت ارزها بر اساس تحولات سیاسی و اقتصادی برای یک کشور استفاده کرد. آنها همچنین برای تنوع بخشیدن به سبد سهام یا به عنوان پرچینی در برابر نوسانات بازارهای فارکس توسط واردکنندگان و صادرکنندگان استفاده می شوند. برخی از آنها همچنین برای محافظت در برابر تهدید تورم استفاده می شوند.

درک ETF های ارزی

صندوق های قابل معامله در بورس مشابه سهام هستند زیرا در بورس معامله می شوند ، بنابراین سرمایه گذاران می توانند سهام ETF های فردی را خریداری کنند. اما ، آنها نیز مانند صندوق های سرمایه گذاری مشترک هستند زیرا شامل صندوق های تجمیعی می شوند که در سبد اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند و اغلب طبقه دارایی ، بخش یا شاخص معیار خاصی را ردیابی می کنند. ETF انواع صنایع و انواع سرمایه گذاری شامل اوراق قرضه ، کالا و ارز را پوشش می دهد.

ETF های ارزی راهی ساده و ارزان را برای مبادله ارز در ساعات معاملاتی عادی به سرمایه گذاران ارائه می دهند. از طریق ETF های ارزی ، سرمایه گذاران می توانند از طریق یک سبد ارزی مدیریت شده به سرمایه گذاری ساختار یافته در بازار ارز – بزرگترین بازار جهان – دسترسی داشته باشند. این وجوه برای قرار گرفتن در معرض بازار فارکس و همچنین کاهش خطرات و هزینه های اصطکاک در بازار فارکس بوجود آمده اند.

در اصل ، معاملات ارزها یک معامله کوتاه مدت با نرخ های مبادله ای است. صندوق های ارزی بر اساس قرار گرفتن در معرض و موقعیت آنها در برابر یک ارز متقابل یا یک سبد ارز افزایش و سقوط می کنند.

مدیران ETF ارزی می توانند اهداف وجوه خود را با استفاده از چند روش مختلف انجام دهند. ETF های ارزی ممکن است شامل سپرده های نقدی/ارزی و قراردادهای مشتقه فارکس باشد. در گذشته ، این بازارها فقط برای معامله گران با تجربه قابل دسترسی بود ، اما ظهور ETF ها بازار ارز را به طور گسترده تری باز کرده است ، به ویژه پس از رکود بزرگ.

بررسی دقیق تر صندوق ETF ارزی

ارزها و خزانه داری دولتی اغلب دو گزینه سرمایه گذاری نزدیک به هم هستند که سرمایه گذاران برای امنیت به دنبال آن هستند. به دلیل نوسانات و مکانیزم های معاملاتی ، ارزها به طور معمول می توانند ریسک نسبی کمی بیشتر از سایر پناهگاه های امن داشته باشند. سرمایه گذاران ممکن است از ارزها برای توازن ریسک استفاده کنند.

ETF های ارزی می توانند سبد سهام و اوراق قرضه سنتی را متنوع سازند. دارایی مختلف فرصت های متفاوتی برای ریسک و پاداش ارائه می دهند و در معرض ارزهای مختلف قرار می گیرند. سرمایه گذاری های اساسی در چندین ارز ممکن است ثبات بیشتری نسبت به یک دارایی خاص ارز (اما با پتانسیل صعودی کمتر) ایجاد کند. بسیاری از دستورالعمل های مالی مدرن ، مانند تنوع و مدیریت ریسک ، در معاملات بازار ارز اعمال می شود.

خطرات ETF های ارزی

شکی نیست که معاملات ارز و ETF ارز می تواند به بهبود بازده سبد سهام کمک کند. آنها می توانند به عنوان بخشی از مجموعه متنوع مورد استفاده قرار گیرند. به منظور پوشش ریسک ، آنها به طور کلی برای مقابله با خطرات ناشی از سرمایه گذاری بین المللی بهتر استفاده می شوند.

اما خطرات قابل توجهی در بازار ارز وجود دارد. در واقع ، سرمایه گذاری ارزی دارای خطرات خاصی است و بنابراین ، ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. سرمایه گذاران باید به خاطر داشته باشند که بیشتر حرکت های ارزی تحت تأثیر رویدادهای کلان اقتصادی جاری است. رکود اقتصادی کند ، حرکت سیاسی بی ثبات یا افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی به راحتی می تواند بر چندین نرخ ارز تأثیر بگذارد.

انواع ETF های ارزی

ETF های ارزی برای ردیابی بزرگترین ارزهای جهان در دسترس هستند. ده تا از بزرگترین ETF های ارزی براساس دارایی های تحت مدیریت (AUM) ، تا ژانویه 2021 ، شامل موارد زیر است:

    Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE)

    صندوق صعودی شاخص دلار آمریکا Invesco DB (UUP)

    Invesco CurrencyShares® فرانک سوئیس Trust (FXF)

    Invesco CurrencyShares® ust ژاپن اعتماد (FXY)

    Invesco CurrencyShares® Trust Dollar Trust (FXA)

    Invesco CurrencyShares® Trust Dollar Trust (FXC)

    Invesco CurrencyShares® پوند استرلینگ انگلیس (FXB)

    صندوق نزولی شاخص دلار آمریکا Invesco (UDN)

    صندوق صعودی دلار آمریکا WisdomTree Bloomberg (USDU)

    ProShares UltraShort Euro (EUO) 6

در ایالات متحده ، شاخص دلار آمریکا یکی از دقیق ترین شاخص های ارزیابی عملکرد دلار آمریکا است. سرمایه گذاران می توانند از طریق سه صندوق محبوب در این شاخص سرمایه گذاری کنند:

    صندوق صعودی شاخص دلار آمریکا Invesco (UUP)

    صندوق نزولی شاخص دلار آمریکا Invesco (UDN)

    صندوق صعودی دلار آمریکا WisdomTree Bloomberg (USDU)

سخن پایانی

سعی کردیم تا در این مقاله توضیحی درباره صندوق های سرمایه گذاری ETF که این روز ها به طور مکرر به گوشتان می خورد و رابطه آن با بازار های مالی بدهیم. دانستن مفهوم و کاربرد صندوق ETF ها برای شما کافی است اما برای سرمایه گذاری دقیق تر و مدیریت ریسک بهتر است تا اخبار و تاثیراتی که میتوانید این صندوق ها روی ارزش ارز ها بگذارد پیگیری کنید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
امتیاز : 0
برای مطالعه بیشتر
بازی تتان آرنا

بازی تتان آرنا (Thetan Arena) چیست و چطور کسب درآمد کنیم؟

10/09/1400
روش خرید زمین مجازی

آموزش خرید زمین مجازی در بازی ها و پروژه ها

07/09/1400
دریافت وام ارز دیجیتال

دریافت وام ارز دیجیتال

26/08/1400
شبکه تتا (THETA) چیست؟

شبکه تتا (THETA) چیست؟

20/08/1400
تحلیل بیت کوین به سبک on-chain هفته

تحلیل بیت کوین به سبک on-chain هفته شانزدهم

19/08/1400
چطور از بازی بلاک چینی درآمد کسب کنیم؟

چطور از بازی بلاک چینی درآمد کسب کنیم؟

13/08/1400
نظرات
اطلاع بده
اطلاع بده
profile avatar
0 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
نمایش تمامی نظرات
مشاوره می خوام!
0
فکر شما را دوست دارم ، لطفا نظر دهیدx
()
x